Interfejs Przedstawicieli handlowych

Przedstawiciele handlowi

Moduł ten pozwala na przypisanie agentów do poszczególnych przedstawicieli handlowych. Umożliwia przedstawicielowi stworzenie harmonogramu planowanych spotkań z agentami, zapisywanie notatek przy każdym spotkaniu, kontrolowanie zamówień na materiały promocyjne oraz ilości wydanych materiałów.

Do tego modułu mają dostęp osoby z przypisaną rolą Administratora oraz Przedstawiciela Regionalnego. Każda z tych ról daje dostęp do innych funkcjonalności modułu.

Przedstawiciel Regionalny widzi dwie główne opcje: "Harmonogram" i "Agenci". Administrator widzi dodatkowo opcje: "Kontrola" i "Regiony handlowe" - i do nich ma bezpośredni dostęp. Żeby móc pracować na funkcjonalnościach przypisanych Przedstawicielowi Regionalnemu", musi dodać swoją osobę do listy widocznej pod "Kontrolą" (w przeciwnym razie przy próbie uruchomienia "Harmonogramu" lub "Agentów" pojawiać się będzie następujący komunikat: "Nie można wyświetlić Twojego harmonogramu (lub: Twojej listy agentów). Nie zostałeś rozpoznany jako przedstawiciel handlowy." i wykonywanie jakichkolwiek operacji nie będzie możliwe).

Funkcje dostępne w module:

1. Kontrola
Opcja dostępna tylko dla użytkowników z przypisaną rolą Administratora. Pozwala na dodawanie do listy nowych przedstawicieli regionalnych, edytowanie lub usuwanie już istniejących wpisów oraz przypisywanie (oraz odłączanie) agentów do poszczególnych przedstawicieli.
Umożliwia również podgląd historii wizyt każdego z przedstawicieli oraz wydawanych przez niego materiałów.

--- Edycja

a) Dodaj osobę

Po wciśnięciu tego przycisku mamy możliwość dodania nowego przedstawiciela regionalnego. Pokazują się tu dwa pola:
Użytkownik - z rozwijanej listy wybieramy interesującą nas osobę. Na liście figurują wszyscy użytkownicy z przypisaną rolą "Administrator" lub "Przedstawiciel regionalny" (nowych użytkowników wprowadzamy w module "Zarządzanie użytkownikami", tam też definiujemy ich role).
Region handlowy - wybieramy odpowiedni region z listy. Jednemu przedstawicielowi można przypisać dowolną liczbę regionów - żeby przypisać więcej niż jeden region, należy klikać w nazwy interesujących nas regionów, przytrzymując na klawiaturze klawisz Ctrl.
Po wypełnieniu pól wciskamy przycisk "zapisz".

b) Edytuj

Umożliwia edycję danych wybranego przedstawiciela regionalnego. Opis poszczególnych pól znajduje się w pomocy do funkcji "Dodaj osobę".

c) Usuń

Użycie przycisku powoduje usunięcie wybranego przedstawiciela regionalnego z listy.

d) Przypisani agenci

Po wciśnięciu przycisku wyświetla się nam lista firm agentów z regionu przypisanego wybranemu przedstawicielowi. Lista jest w formie tabeli:
ID - tu zaznaczamy bądź odznaczamy agentów do przypisania
Krótka nazwa - nazwa przypisana firmie agenta w module "Zarządzanie agentami"; po najechaniu na nią kursorem wyświetla nam się podgląd szczegółowych informacji,
Miasto
Region handlowy - regiony handlowe tworzy się przy pomocy przycisku "Regiony handlowe"; firmy agentów do regionu przypisuje się w module "Zarządzanie agentami" (wybierając opcję "Lista firm agentów" i edytując (lub dodając nowe) dane o firmach - jedno z pól ma nazwę "region handlowy" i uzupełnia się je wybierając właściwy region z listy)
Domyślnie jako przypisani do przedstawiciela są zaznaczeni wszyscy agenci podpięci pod region(y) przedstawiciela.
Wszelkie zmiany zatwierdzamy wciskając przycisk "zapisz".

--- Historia

a) Historia wizyt

Przycisk ten włącza podgląd historii wizyt wybranego przedstawiciela z listy. Historia wyświetla się w formie tabeli:
Data - data wizyty
Agent - agent, u którego był przedstawiciel
Notatka - tekst notatek dopisanych do spotkania
Autor - twórca informacji o danym spotkaniu

Z poziomu historii wizyt istnieje możliwość zmiany wybranego przedstawiciela - nad tabelką z wynikami umieszczona jest rozwijana lista, z której wybieramy interesującą nas osobę i od razu przechodzimy w podgląd jej historii wizyt.

b) Historia wydanych materiałów promocyjnych

Przycisk ten włącza podgląd historii materiałów promocyjnych wydawanych przez wybranego przedstawiciela z listy. Historia wyświetla się w formie tabeli:
Data akceptacji - data (w formacie RRRR-MM-DD GG:MM) wydania materiałów
Osoba akceptująca - osoba, która wydała materiały
Opis - rodzaj materiałów promocyjnych wydanych agentowi
Ilość - ile sztuk materiałów zostało wydanych
Koszt - koszt wydanych materiałów
Agent - firma, do której trafiły materiały

Materiały promocyjne dodaje się poprzez moduł "Definicje".

Z poziomu historii wydanych materiałów istnieje możliwość zmiany wybranego przedstawiciela - nad tabelką z wynikami umieszczona jest rozwijana lista, z której wybieramy interesującą nas osobę i od razu przechodzimy w podgląd jej historii.

2. Harmonogram

Opcja dostępna dla użytkowników z przypisaną rolą Administratora lub Przedstawiciela Regionalnego. Pozwala na tworzenie, edytowanie i usuwanie terminów spotkań z agentami. W widoku podstawowym mamy tabelę, która wyświetla datę terminu spotkania (zarówno minionego, jak i zaplanowanego), firmę agenta (widoczna jest pełna nazwa i id danej firmy przypisane jej w module "Zarządzanie agentami" - Lista firm agentów), ewentualne notatki wprowadzone w system oraz autora wpisu dotyczącego spotkania.

a) Dodaj obiekt

Przycisk umożliwia stworzenie nowego terminu spotkania. Do wypełnienia są trzy pola:
agent - po kliknięciu w obszarze pola i wciśnięciu na klawiaturze strzałki w dół pojawia się lista, z której możemy wybrać firmę, z którą planowane jest spotkanie
data - data spotkania, wybierana przy pomocy ikonki kalendarza lub wprowadzana ręcznie (format RRRR-MM-DD)
notatki - miejsce na wprowadzenie dodatkowych mnotatek odnośnie spotkania
Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem "zapisz".

b) Edytuj obiekt

Umożliwia edycję danych dotyczących wybranego spotkania. Opis poszczególnych pól znajduje się w pomocy do funkcji "Dodaj obiekt".

c) Usuń obiekt

Użycie przycisku powoduje usunięcie wybranego spotkania z listy.

3. Agenci

Wyświeta się tu tabela zawierająca następujące kolumny:
ID - generowane przez system
Nazwa - nazwa firmy agenta
Miasto - miasto, w którym firma agenta ma swoją siedzibę
Data ostatniej wizyty
Obrót sezonu (całkowity)
Zadłużenie

a) Szczegóły

Użycie tego przycisku daje możliwość podglądu szczegółów dotyczących wybranej pozycji z listy.

b) Wizyty

Dzięki tej funkcji możemy zobaczyć zestawienie wszystkich spotkań (przeszłych i przyszłych) z wybranym z listy głównej agentem.

*) Szczegóły

Podgląd na szczegóły wybranego spotkania z możliwością dodania notatki.

*) Dodaj

Dodawanie terminu spotkania z wcześniej wybranym agentem.

*) Edytuj

Edycja szczegółów wybranego spotkania.

c) Dodaj

Dodawanie terminu spotkania z wybranym agentem.

d) Zamówienie

Przycisk umożliwia odnotowanie zapotrzebowania na określoną liczbę sztuk materiałów promocyjnych (opisanych w module "Definicje".
W formularzu są trzy pola:
Agent - tego pola nie uzupełniamy: agenta, dla którego chcemy stworzyć zamówienie, wybieramy z listy przed wciśnięciem przycisku "Zamówienie" (innymi słowy, akcja zamawiania materiałów przypisana jest do konkretnego, wybranego wcześniej agenta)
Materiały promocyjne - wybieramy z listy rozwijanej kategorię materiałów (nowy typ materiałów promocyjnych tworzymy w module "Definicje"
Ilość - wpisujemy liczbę sztuk

Całość zatwierdzamy przyciskiem "zapisz". Zamówienie przechodzi automatycznie do akceptacji (której dokonuje się w "Agentach" - "Do akceptacji")

e) Wydanie / Akceptacja

Opcja umożliwia rejestrowanie wydanych materiałów promocyjnych. Po wybraniu agenta z listy (w widoku "Agenci") podajemy w formularzu kategorię materiałów (lista rozwijana) i wpisujemy liczbę wydanych sztuk. Zatwierdzamy przyciskiem "zapisz". Wprowadzone do formularza informacje widoczne są na "Liście wydanych" (w widoku głównym dla "Agentów"").

f) Lista wydanych

Lista przedstawiająca materiały promocyjne wydane wybranemu agentowi z listy (wyboru dokonujemy w widoku głównym dla "Agentów"). Kolejne kolumny tabeli to:
ID - generowane automatycznie przez system
Przedstawiciel - dane przedstawiciela handlowego, który wydał materiały (wprowadził informację o ich wydaniu)
Opis - dane o kategorii materiałów promocyjnych, jakie zostały wydane
Ilość - liczba sztuk
Agent - dane firmy agenta, która otrzymała materiały
Akceptacja - data i godzina (format RRRR-MM-DD GG:MM:SS) zaakceptowania/wydania materiałów

Każdy z wpisów możemy edytować lub usunąć.

g) Do akceptacji

Tabela, w której zgromadzone są wszystkie materiały promocyjne zamówione przez wybranego wcześniej agenta. Zawiera informacje o przedstawicielu handlowym, który zamówienie założył, liczbę sztuk i opis zamówionych materiałów promocyjnych, dane firmy agenta, który materiałów potrzebuje oraz datę złożenia zamówienia.

Wybrane zamówienia można zaakceptować, wyedytować lub usunąć.

Po zaakceptowaniu wydania materiałów informacja o nich pojawia się na "Liście wydanych"

4. Regiony handlowe

Opcja dostępna tylko dla użytkowników z przypisaną rolą Administratora. Pozwala na tworzenie, edytowanie i usuwanie regionów handlowych, które następnie przypisuje się (w "Kontroli") do poszczególnych przedstawicieli.

a) Dodaj region

Do wypełnienia są dwa pola:
Kod - kod, jaki chcemy przypisać do danego regionu,
Nazwa - pełna nazwa regionu.
Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem "zapisz"

Region handlowy nie jest tym samym, co region określany w module "Definicje" (obok miasta czy kraju). Może (ale nie musi!) odpowiadać regionowi geograficznemu.

b) Edytuj region

Umożliwia edycję danych wybranego regionu. Opis poszczególnych pól znajduje się w pomocy do funkcji "Dodaj region".

c) Usuń region

Usuwa wybrany region z listy.

Uwaga: nie można usunąć regionu, do którego przypisane są firmy.